当部分股民还在担忧美伊局势时，美股纳斯达克已经九连涨，完全收复美伊冲突以来的跌幅，创业板指更是单月大涨近12%站上3558点，离21年新能源牛市的高点仅一步之遥。上证指数早就突破了21年的高点，创业板指突破已无悬念，剩下的就是25年牛市的高点，我觉得在AI和新能源两大高景气度产业的加持下，创业板指突破25年高点也有很大可能。

全球股市如此强势，一方面是市场认为美伊局势相对可控，对地缘博弈已经不敏感了，除非油价局势再度失控；另一方面就是AI产业景气度太高了，全球token使用量3个月翻三倍（6.4万亿到22.7万亿），anthropic ARR已经到300亿美金了，资本开支的账能逐步能算得清，供给端算力持续紧缺，纽约数据提供商Ornn的数据显示，英伟达最先进的Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前的2.75美元上涨48%。

我能明显感觉到4月份以来市场对AI再次达成共识、强化抱团，这才有了美股和A股的存储、光通信板块新高，英伟达也在持续走强。我觉得现在不应该去怀疑AI的需求，后面如果有问题更可能是供给方面，比如缺hbm、缺电等，缺的东西就是机会。

再来看今天的重磅消息：

美伊谈判之门还未关上，双方都在讨价还价。美国和伊朗之间的下一轮“直接谈判”可能于4月16日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行。美国总统特朗普在白宫对媒体说，伊朗方面致电美方表示“希望达成协议”，但他不会达成任何允许伊朗拥有核武器的协议。

据伊朗总统办公室13日发布的声明，伊朗总统佩泽希齐扬当天与法国总统马克龙通话时表示，伊朗愿继续在国际法框架内与美方进行谈判，并将遵守停火条款，此前美方的“过度野心”阻碍了协议达成。

昨晚国际油价跳水，截止发稿，布伦特原油期货跌超1%。

外交部：美方若以涉伊朗为借口对华加征关税 中方必将坚决反制

尾盘部分宽基ETF小幅放量，可能是有大资金买入，A股也同步拉升。

海关总署公布今年3月我国货物贸易进出口数据。数据显示，我国3月以美元计价进口同比增长27.8%，出口同比增长2.5%，贸易顺差511.3亿美元。其中，集成电路出口迎来爆发期，出口金额同比大增84.92%，较前两月72.6%的增速进一步攀升；汽车出口金额同比增长43.85%、船舶同比增长35.76%，二者延续了强劲高增态势。

半导体板块大涨，特别是存储、半导体设备，大为股份、金海通涨停，矽电股份、佰维存储、富创精密等多股涨超10%。一方面，昨晚美股存储板块大涨，闪迪暴涨超11%；另一方面，全球半导体设备也在持续新高，国内半导体设备景气度不错，只是估值略贵，前面调整后近期持续反弹。

午盘房地产板块走强，北辰实业、南山控股、华远控股涨停。消息面来看，近期房地产成交回暖，4月11日，上海二手房(含商业)单日网签成交量达1632套。这一数据不仅连续刷新今年3月28日1585套、3月14日1472套的年内成交纪录，更创下近五年来上海二手房单日网签成交量的历史新高。

美国人工智能基础设施扩张的宏大叙事正遭遇严峻的现实检验。据Sightline Climate发布的最新《2026年数据中心展望》报告，美国今年计划新增的约16吉瓦数据中心容量中，预计有30%至50%将面临延期或取消，而目前真正进入施工阶段的仅约5吉瓦。

Bloom Energy宣布与Oracle扩展合作，计划部署2.8GW燃料电池系统，已签约1.2GW，BE盘后暴涨超15%。

协创数据一季度业绩超预期带动算力租赁板块涨停，协创数据、利通电子、鸿博股份、盈峰环境等多股涨停。

机构认为算力租赁行业当前的高景气度主要源于国内优质算力的供不应求；财务费用降低，按照会计准则，五年折旧账面残值15%，但五年前的卡现在还在用，甚至今年价格还在涨，所以残值冲回其实是能来到70%的，而且银行认可算力资产实际残值，所以算力设备折旧期满潜在的残值重估对算力租赁公司利率下降，财务成本还会收缩；Token分成模式强化租金收入，行业净利率从15%向20%甚至更高区域靠近，有望实现EPS与PE双击。

最后简单看下盘面，截止收盘，上证指数涨幅为0.95%，创业板指涨幅为2.36%，市场成交额放量至2.39万亿；港股恒生指数涨幅为0.82%，恒生科技指数涨幅为0.62%。

分行业来看，综合、电子、房地产、国防军工、有色金属等行业领涨，石油石化、煤炭、钢铁三大行业下跌。

风险提示：

股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考