当地时间12日,美国太空探索技术公司(SpaceX)在纳斯达克证券交易所挂牌上市。截至当天收盘,该公司股价收于每股160.95美元,涨幅超19%。公司市值突破2万亿美元,成为全球有史以来规模最大IPO
随着SpaceX刷新全球IPO规模纪录,不妨一起回望一下历史上几宗大规模IPO。这些交易不仅规模庞大,也折射出不同时代的产业变迁,以及资本市场对于未来增长方向的判断
根据IPO研究机构Renaissance Capital的统计,全球历史上规模排名前五的IPO跨越了将近三十年的时间。
1998年
日本电信电话公司都科摩上市
首先,前五大IPO中最早的一宗可以追溯到1998年,当时日本电信电话公司都科摩(DoCoMo)在东京证券交易所上市,募资近181亿美元。
当年,在日本,手机正在快速普及。DoCoMo这个名字的意思其实就是“通过移动网络进行通信”。据高盛的数据,1998年,日本的移动无线通信用户总数达到了约3650万名,而DoCoMo覆盖了其中的57%。这笔交易也一度成为当时全球规模最大的IPO。
2008年
美国支付技术公司维萨上市
十年后的2008年,支付技术公司维萨(Visa)在纽约证券交易所上市,募资约178.64亿美元。这笔交易在当时也成为了美国历史上规模最大的IPO。
2014年
阿里巴巴纽交所上市
到了2014年,全球IPO市场迎来了互联网时代的代表性交易。阿里巴巴在纽交所上市,按照发行价计算,募资约217.67亿美元。
当年由于市场需求强劲,最终承销商决定行使所谓的“绿鞋机制”,也就是超额配售选择权,将交易规模扩大至250亿美元。创下当时的全球IPO规模之最。这笔交易也体现出资本市场对互联网经济的关注进一步升温
2018年
软银旗下电信业务子公司上市
四年后,2018年,日本软银集团将旗下的电信业务子公司分拆上市,募资约213亿美元。
通过这次上市,软银集团进一步将传统电信业务和科技投资业务区分开来。孙正义当时表示,募集的资金将用于偿还部分债务,并投向新的成长领域。当时,他还表示希望投资者关注软银集团在AI领域的布局
2019年
沙特阿美上市
紧接着,2019年,石油巨头沙特阿美在沙特证券交易所上市,再次刷新了当时的全球IPO规模纪录。
按照发行价计算,沙特阿美初始募资约256亿美元;计入超额配售后,最终规模扩大到了大约294亿美元。当时,沙特政府表示,筹集的资金将用于支持沙特经济多元化转型以及“2030愿景”
回顾这五宗IPO,它们所处的行业以及融资的用途,都折射出不同时代的产业风口:从移动通信、支付网络,到互联网平台,再到科技投资和能源转型。眼下,SpaceX的上市或许标志着新一轮科技基础设施正在成为资本市场的焦点